Migration de Salesforce Marketing Cloud vers Actito : 9 étapes pour une transition réussie

Migration de Salesforce Marketing Cloud vers Actito : 9 étapes pour une transition réussie

Les entreprises sont en quête constante d'outils marketing toujours plus performants et agiles. Pourtant, nombreuses sont celles qui se retrouvent prisonnières de plateformes complexes, rigides et coûteuses comme Salesforce Marketing Cloud, qui limitent à la fois leur autonomie et leur agilité.

Si ce constat vous parle, il est peut-être temps d'envisager une migration vers une solution plus adaptée à vos besoins : Actito.

Actito, c'est la promesse d'une plateforme intuitive et puissante, qui redonne aux marketeurs le contrôle sur leurs campagnes. C'est aussi l'assurance d'un accompagnement de proximité pour réussir votre transition en toute sérénité.

Découvrez dans cet article les 9 étapes clés pour migrer efficacement de Salesforce Marketing Cloud vers Actito et libérer enfin tout le potentiel de votre marketing.

Étape 1 : Envisager la migration vers Actito et comprendre ses bénéfices

Plusieurs raisons peuvent vous amener à envisager une transition de Salesforce Marketing Cloud vers Actito.

1 - Une complexité d'utilisation et une dépendance excessive à l'IT

Salesforce Marketing Cloud est souvent perçue comme une usine à gaz par les équipes marketing. Sa prise en main est longue, laborieuse et nécessite des compétences techniques pointues. D'après certains de nos clients qui utilisaient Salesforce, il faut avoir des connaissances en SQL. Les démonstrations donnent l'impression que c'est facile, mais c'est préconstruit pour le spectacle.

Résultat : pour le moindre email ou scénario, vous êtes dépendants de vos équipes IT ou de prestataires. Et vous avez le sentiment de passer plus de temps à configurer l'outil qu'à réellement créer vos parcours clients.

Avec Actito, vous retrouvez le contrôle sur votre activité marketing. Notre interface intuitive a été pensée pour les marketeurs, avec des fonctionnalités de drag and drop et de création visuelle qui ne nécessitent aucune compétence technique.

En clair, là où il vous fallait des semaines pour monter une campagne, quelques heures suffisent sur Actito.

2 - Des coûts prohibitifs par rapport à votre usage réel

Salesforce Marketing Cloud est une solution puissante, mais cette puissance a un prix. Au sens propre comme au figuré.

Tout d'abord, le coût de la license est élevé, avec des frais initiaux importants. Mais c'est surtout le coût d’exploitation qui peut rapidement devenir prohibitif, entre les surcoûts pour chaque module additionnel, les frais récurrents et les développements spécifiques facturés à prix d'or.

Ce modèle est d'autant plus frustrant que beaucoup d'entreprises se retrouvent à payer pour des fonctionnalités qu'elles n'utilisent pas, ou très peu. Les options avancées de personnalisation, de gestion des données ou de machine learning sont alléchantes sur le papier, mais en pratique, peu de clients les exploitent réellement. Soit par manque de compétences en interne, soit parce qu'elles sont inadaptées à leurs besoins concrets.

Au final, vous vous retrouvez avec un bel objet, mais surdimensionné et sous-exploité.

L'autre problème de ce modèle de pricing, c'est son manque de flexibilité. Avec Salesforce Marketing Cloud, vous vous engagez sur des volumes et des fonctionnalités définies à l'avance, sans possibilité de les ajuster en cours de route. Si vos besoins évoluent ou que vous avez surestimé vos volumes, tant pis. Vous continuerez à payer le prix fort, que vous utilisiez ou non les capacités prévues au contrat.

Chez Actito, nous avons fait le choix inverse : celui de la simplicité et de la flexibilité. Avec notre plateforme, vous ne payez que ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Nos grilles tarifaires sont transparentes, sans coûts cachés ni mauvaises surprises. Vous pouvez ajuster vos volumes et vos options à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution de votre activité et de vos campagnes marketing.

Cette souplesse vous garantit une maîtrise constante de vos coûts et un ROI optimisé à chaque étape. Et comme nous ne vous facturons pas de fonctionnalités superflues, vous pouvez réinvestir votre budget dans ce qui compte vraiment : la création de campagnes toujours plus performantes et impactantes pour votre business.

Étape 2 : Évaluer l’existant avant la migration

Avant de vous lancer tête baissée dans la migration, vous devez prendre le temps de dresser un état des lieux complet de votre utilisation actuelle de Salesforce Marketing Cloud.

Cet audit initial vous permettra d’identifier ce qui doit être migré, ce qui peut être optimisé et ce qui ne vous sert plus.

Quelques points clés à passer en revue :

• Audit de vos campagnes existantes : quelles sont les campagnes actives sur Salesforce Marketing Cloud ? Quels sont les parcours et les scénarios qui fonctionnent le mieux ? Y a-t-il des processus obsolètes ou redondants à éliminer ? Cette analyse vous permettra de faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire, pour repartir sur de bonnes bases.
• Cartographie de vos données : quelles sont les données actuellement stockées dans Salesforce Marketing Cloud ? Comment sont-elles structurées et exploitées ? Y a-t-il des silos à casser ou des sources externes à intégrer ?
• Identification des intégrations clés : quels sont les outils actuellement connectés à Salesforce Marketing Cloud (CRM, service client, analytics...) ? Certaines de ces intégrations sont-elles devenues inutiles ? Y a-t-il au contraire de nouveaux outils à brancher ? Cette vision d'ensemble de votre écosystème vous aidera à définir les flux de données à recréer.

Le but de cet audit n'est pas seulement de savoir ce que vous migrez, mais aussi et surtout pourquoi vous le migrez. Notre conseil : profitez de votre migration pour remettre en question vos processus, repenser votre stratégie et affiner vos objectifs.

Étape 3 : Obtenir l’adhésion des parties prenantes

Une migration ne se résume pas à un simple changement d’outil : c’est un projet stratégique qui impacte l’ensemble de l’entreprise. Pour garantir son succès, vous devez impliquer dès les phases initiales du projet toutes les équipes concernées : marketing, IT, service client, vente…

Pour porter le projet en interne, vous aurez besoin de relais dans chaque département. Ciblez en priorité les profils ouverts au changement, ceux qui ont exprimé des frustrations avec l'outil actuel (Salesforce) ou qui ont déjà eu des expériences positives de migration.

Ces “ambassadeurs” vous aideront à communiquer sur le projet, à anticiper les objections et à créer un climat favorable.

Mais il faut en être conscient : il y a forcément des personnes plus réticentes au changement, par peur de l'inconnu ou par attachement à l’outil actuel. Plutôt que les affronter frontalement, cherchez à comprendre les raisons de ces résistances. S'agit-il d'un manque d'information, d'une crainte de perdre en productivité, d'une peur de ne pas être à la hauteur ? Prenez le temps d'identifier leurs freins et ensuite, levez-les un à un en faisant preuve de pédagogie.

Étape 4 : Planifier stratégiquement la transition

Cette étape conditionne le succès du projet. L'enjeu est de définir un plan réaliste, qui tient compte des contraintes techniques et métier, sans pour autant sacrifier l'ambition de la transformation.

Le premier élément à calibrer est le calendrier. Quand voulez-vous basculer définitivement sur Actito ? Pour répondre, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs :

• La complexité de votre écosystème actuel.
• Le volume de données à migrer.
• Les ressources disponibles en interne et en externe.
• Vos impératifs business (saisonnalité, pics d'activité...).

Une migration de Salesforce Marketing Cloud vers Actito prend entre 3 et 6 mois, mais cela peut varier selon les cas. L'essentiel est de se fixer un objectif atteignable et de se laisser de la marge.

Ensuite, vous devez vous assurer d'avoir les bonnes ressources au bon moment. Côté Actito, un chef de projet dédié vous accompagnera de bout en bout, en coordination avec nos experts techniques. Mais en interne aussi, vous devrez mobiliser des compétences (marketeurs, data analysts, développeurs...) sur certaines tâches. Anticipez ces besoins et pré-réservez les ressources nécessaires pour sécuriser le planning.

Pour basculer sereinement vers Actito, vous devez aussi vous assurer que vos campagnes et process critiques continueront de tourner pendant la phase de transition.

Deux options s'offrent à vous :

• La migration "big bang", où tout bascule d'un coup à une date donnée.
• La migration progressive, où vous faites cohabiter les deux systèmes pendant un temps.

La seconde option est souvent préférable pour réduire les risques. Vous pouvez par exemple commencer par migrer vos campagnes email, puis vos parcours, puis vos landing pages, etc. L'essentiel est de toujours avoir un plan B pour chaque étape.

Étape 5 : Préparer et migrer les données de Salesforce vers Actito

Le nerf de la guerre, dans tout projet de migration de logiciel, ce sont bien sûr les données. C'est souvent l'étape la plus complexe et la plus chronophage, surtout quand on part d'un outil comme Salesforce Marketing Cloud qui a ses propres standards de structure des données.

Pour que votre migration soit un succès, vous devez accorder un soin particulier à la préparation de vos données.

Faire l'inventaire et nettoyer vos données

La première chose à faire est de recenser exhaustivement les données présentes dans Salesforce Marketing Cloud, en distinguant ce qui doit être migré et ce qui peut être archivé ou supprimé.

C'est aussi le moment de faire du tri et du nettoyage pour ne garder que les données pertinentes. Demandez-vous pour chaque donnée :

• Est-ce que je m'en sers vraiment ?
• Est-ce qu'elle est de qualité suffisante ?

Si la réponse est non, c'est l'occasion de faire du ménage avant de migrer.

Structurer et enrichir vos données

Une fois ce premier tri effectué, vous devrez réfléchir à la meilleure façon de structurer vos données dans Actito. Notre modèle de données est très flexible et permet de créer facilement des champs personnalisés.

Pour autant, on vous conseille de garder une structure assez simple et standard au début, pour ne pas reproduire la complexité de Salesforce Marketing Cloud. Concentrez-vous sur l'essentiel dans un premier temps, vous pourrez toujours enrichir progressivement par la suite.

Mapper et convertir vos données

Pour transférer concrètement les données de Salesforce Marketing Cloud vers Actito, vous devrez établir un mapping précis entre les anciens et les nouveaux champs. C'est un exercice relativement délicat qui nécessite une bonne compréhension des deux modèles.

Notre équipe vous accompagnera dans ce travail pour vous aider à trouver les bonnes correspondances. Ensuite, nous mettrons en place un processus pour extraire, transformer et charger automatiquement les données dans Actito (on parle de process “ETL”).

Tester et vérifier

Une fois les données migrées, tout l'enjeu sera de vérifier leur intégrité et leur qualité. Il faudra notamment être vigilant sur les points suivants :

• Est-ce que tous les contacts ont bien été migrés ?
• Est-ce que les opt-in/opt-out sont à jour ?
• Est-ce que les liens avec les autres données (commandes, produits...) sont fonctionnels ?

La migration des données est un processus itératif : il y aura forcément des rattrapages et des ajustements à faire après le premier basculement.

L'essentiel est d'y aller étape par étape, en validant chaque brique avant de passer à la suivante. Chez Actito, la qualité et l'intégrité des données sont une priorité absolue. Nous savons que c'est le carburant de votre marketing et nous mettons tout en œuvre, avec notre expertise technique et métier, pour sécuriser ce patrimoine précieux pendant la migration.

Étape 6 : Recréer et optimiser vos campagnes marketing

Une fois les données migrées, place à la partie la plus visible du projet : la reconstruction de vos campagnes et parcours dans Actito. C'est là que vous allez vraiment pouvoir tirer parti de la flexibilité et de la puissance de notre plateforme pour optimiser vos scénarios marketing.

Voici les principales étapes de cette phase :

Recréer vos templates d'email

Lors de la migration, vos templates d'email ne peuvent pas être transférés automatiquement de Salesforce Marketing Cloud vers Actito en raison des différences entre les deux éditeurs.

Si vos emails sont codés en HTML, vous pouvez récupérer leur structure et l’importer dans Actito, mais des ajustements seront nécessaires pour garantir leur bon affichage et la bonne gestion des variables dynamiques.

Si vous utilisiez l’éditeur de Salesforce, la solution la plus efficace est de recréer vos modèles directement dans Actito en exploitant son éditeur drag-and-drop. Selon certains de nos clients, c'est 3 fois plus facile.

Un conseil : cette étape est aussi l’occasion d’optimiser vos templates en les rendant plus modernes, responsives et adaptés aux bonnes pratiques d’emailing. Pensez-y !

Reconstruire vos segments et ciblages

Ensuite, vous devrez recréer vos segments et ciblages. Actito met à votre disposition un outil de segmentation avancé qui vous permet de combiner des attributs démographiques, comportementaux et transactionnels pour affiner vos audiences.

Contrairement à Salesforce Marketing Cloud, qui repose souvent sur des requêtes SQL complexes, Actito propose un éditeur visuel intuitif qui vous permet de créer des segments précis sans compétences techniques.

Paramétrer vos parcours cross-canal

Une fois vos segments recréés, vous allez pouvoir orchestrer vos parcours sur tous les canaux. Notre interface de création visuelle et notre bibliothèque de scénarios prêts à l'emploi vont vous faire gagner un temps précieux.

Vous retrouverez tous les déclencheurs et actions que vous utilisiez dans Salesforce Marketing Cloud.

Optimiser avec l'A/B testing et l'IA

Notre plateforme vous offre des capacités avancées d'optimisation pour booster les performances de vos campagnes :

• Vous pouvez facilement mettre en place des tests A/B sur tous les éléments (objet, expéditeur, contenu, horaire d'envoi...) et laisser notre moteur d'IA déterminer les meilleures combinaisons.
• Vous pouvez aussi activer des modèles prédictifs pour personnaliser les offres et les contenus en fonction des préférences individuelles.

En travaillant main dans la main avec votre chef de projet Actito, vous serez en mesure de reconstruire l'essentiel de vos campagnes en quelques semaines.

Notre objectif est vraiment de vous rendre autonome le plus rapidement possible, pour que vous puissiez créer et optimiser vos parcours sans dépendre de nous. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, notre équipe de consultants et de développeurs se tient à votre disposition pour réaliser les paramétrages les plus complexes.

Étape 7 : Gérer la délivrabilité pendant la transition

Un aspect critique lors du passage à un nouvel outil d'emailing est la gestion de la délivrabilité. En effet, migrer vers une nouvelle plateforme implique souvent de changer d'adresse IP et de nom de domaine. Une migration mal gérée peut avoir un impact sur votre réputation auprès des FAI.

Pour minimiser les risques, nous vous recommandons vivement de mettre en place un plan de chauffe des IP sur plusieurs semaines. Concrètement, il s'agit d'augmenter progressivement les volumes d'envoi depuis votre nouvelle adresse, en ciblant d'abord vos contacts les plus engagés (ceux qui ouvrent et cliquent régulièrement).

L'objectif est de construire graduellement votre réputation, sans éveiller les soupçons des FAI. Votre account manager Actito vous proposera un plan de chauffe personnalisé en fonction de votre volumétrie et de votre typologie de base.

Pendant toute la phase de transition, vous devrez suivre de près vos indicateurs de délivrabilité. Notre tableau de bord vous permet de monitorer en temps réel vos taux de délivrabilité, d'ouvertures, de clics et de désabonnements.

Si vous constatez une dégradation anormale sur l'un de ces indicateurs, n'hésitez pas à en parler immédiatement avec votre account manager pour identifier la cause et prendre les mesures correctives qui s'imposent.

La gestion de la délivrabilité est un sujet complexe qui nécessite une vigilance de tous les instants. C'est un savoir-faire que nous avons construit chez Actito au fil des années et des millions d'emails envoyés pour nos clients. Nous vous accompagnerons dans cette transition.

Étape 8 : Former les équipes et favoriser l’adoption

Au-delà des aspects techniques, le succès de votre migration vers Actito reposera avant tout sur votre capacité à embarquer vos équipes dans ce changement. Car ce sont bien vos collaborateurs qui feront vivre la plateforme au quotidien et qui la transformeront en véritable levier de performance marketing.

Négliger la dimension humaine, c'est prendre le risque de voir votre projet de migration échouer, faute d'adhésion et de montée en compétence des utilisateurs. Pour cette raison, il est essentiel de prévoir un volet formation et accompagnement dans votre plan de migration.

L'objectif est double :

• D'une part, donner à vos équipes toutes les clés pour prendre en main rapidement et sereinement la nouvelle solution. Maîtriser l'interface, comprendre les principaux concepts, savoir créer une campagne de bout en bout...
• D'autre part, faire évoluer les mentalités et les méthodes de travail pour adopter un mindset "agile" et data-driven. Car Actito n'est pas qu'un outil, c'est aussi un état d'esprit tourné vers plus de collaboration, de créativité et d'amélioration continue.

Nous vous accompagnons dans cette transition à la fois technique et culturelle.

Dès la phase de déploiement de la plateforme, nos équipes sont à vos côtés pour définir un plan de formation adapté à vos enjeux et à vos équipes. L'idée est de permettre à chacun de vos collaborateurs de monter en compétence à son rythme, en s'appuyant sur des cas d'usage concrets.

Cet accompagnement se poursuit ensuite dans la durée, pour vous aider à tirer continuellement le meilleur de la plateforme. Nos équipes restent à votre écoute au quotidien pour répondre à vos questions, vous conseiller sur les bonnes pratiques ou vous challenger vers plus d'innovation.

Bien sûr, chaque client étant unique, nous adaptons le dispositif d'accompagnement à votre contexte et à vos besoins spécifiques. Notre philosophie est d'être à vos côtés à chaque étape, pour faire de votre migration vers Actito non pas une simple bascule technique, mais un projet transformateur pour accélérer votre croissance.

Étape 9 : Suivre les performances et optimiser en continu

Une fois la migration technique réalisée, le vrai travail commence. Car l'enjeu n'est pas seulement de basculer d'un outil à l'autre, mais d'exploiter tout le potentiel de votre nouvelle plateforme pour booster concrètement vos performances marketing. Et cela passe par une démarche d'optimisation continue.

Suivre les indicateurs clés pour mesurer l'impact de la migration

Première étape incontournable : le suivi des performances avant et après la migration. L'objectif ? Mesurer précisément l'impact du changement d'outil sur vos principaux indicateurs : taux d'ouverture, taux de clic, taux de conversion, ROI…

La comparaison des métriques pré et post migration vous aidera à identifier les premiers quick wins liés à Actito.

Et cette analyse servira de base à votre démarche d'optimisation, car il s'agira ensuite de fixer des objectifs d'amélioration tangibles sur chacun de ces KPIs, et de mettre en place des plans d'action pour les atteindre. Cette approche data-driven vous permettra de piloter finement la montée en puissance de votre dispositif.

Exploiter progressivement toute la richesse de l'outil

Le potentiel d’une plateforme marketing toute-en-un ne se révèle pas en un jour. C'est au fil de l'utilisation que vous découvrirez toute la palette de possibilités offertes par Actito : personnalisation avancée, parcours cross-canal, déclencheurs intelligents…

C’est pour cette raison qu’il est intéressant, et même recommandé, de mettre en place un programme de montée en compétence. L'idée est de permettre à vos équipes d'apprivoiser progressivement l'outil et de gagner en autonomie, via des formations ciblées, de l'entraide entre pairs et/ou des challenges internes.

Et bien entendu, nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans l’exploration des capacités de votre plateforme.

Entrer dans un cercle vertueux d'amélioration continue

En marketing, rien n’est figé : les comportements des clients évoluent, les attentes se transforment et les technologies progressent rapidement.

Pour rester en tête, il faut être dans un processus d'amélioration continue.

Concrètement, cela implique d'aborder chaque campagne comme un nouveau terrain d'expérimentation. A/B testing systématique, essais de nouveaux leviers, micro-variations des messages...C’est en testant et en affinant constamment vos approches que vous pourrez maintenir un haut niveau de performance.

Les stratégies d’hier ne garantissent pas forcément les succès de demain, d’où l’importance de rester à l’écoute du marché et des tendances pour ajuster en permanence vos pratiques.

Actito a été conçu dans cette logique : sa flexibilité et ses fonctionnalités agiles vous permettent d’itérer facilement, de tester de nouvelles approches et d’optimiser vos campagnes en continu, sans lourdeur technique.

Alors, prêts à franchir le pas ? Nos équipes sont à votre disposition pour étudier votre projet et envisager une migration vers Actito !